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汇得科技2021年年度董事会经营评述
发布日期:2022-05-13 19:17   来源:未知   阅读:

  2021年,公司继续坚持以聚氨酯为中心,革用聚氨酯为基础,多产品应用的新材料开发的发展定位。在全体员工的共同努力下,超额完成了全年25亿元营业收入的目标,达到31.91亿元,同比增长113.09%。经营上,以快速释放福建工厂产能,提高市场销售占比和销售收入为目的,坚持销售与研发协同,拓宽产品,挖掘客户需求,拓展新的市场和客户。管理上,进一步优化两地生产、统一经营的运作模式,平稳实现了以“汇得树脂销售公司”统一销售为主、部分产品上海汇得和福建汇得直接销售为辅的平稳过渡;同时探索并建立了以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元的事业部经营管理模式,从而更加有效的提高资源配置和提升协同效应。项目建设上,基于技术进步和工艺优化的原因,完成了“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”(二期)项目的技术改造方案并通过审批,优化相应技术方案,推进项目建设。公司整体经营生产稳定,无安全生产事故,保持了健康发展。

  福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”项目投产后,产能增加,公司产品销售量增长较大及主要产品价格维持高位,致使公司2021年营业收入大幅增长。但由于主要原料价格上涨,项目投产后固定资产折旧增加,以相对较低毛利率产品快速提升市场占有率,使得产品毛利率及净利润下降。

  报告期内,福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置运行逐步稳定,产能有效释放,公司销售团队积极市场营销,把握市场机会,提升销量。进一步优化两地生产、统一经营的运作模式,平稳实现了以“汇得树脂销售公司”统一销售为主、部分产品上海汇得和福建汇得直接销售为辅的平稳过渡;同时探索并建立了以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元的事业部经营管理模式,从而更加有效的提高资源配置和提升协同效应。公司在销售上,对内通过调动销售人员的积极性及优化管理,对外以革用聚氨酯树脂产品在原定制化、功能性产品为主导基础上,新增市场热销产品,采取市场价格营销模式,加大老客户的供应产品品种,开拓新的市场用户,使得2021年度,革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇的产量、销量创下历史新高,完成2021年度整体销量目标。

  报告期内,公司在产品研发上持续投入,秉承严谨求实、开拓创新的开发理念;利用精细化工应用广泛的特点,在延续2020年的研发基础上,结合市场营销工作的开展,进一步拓展产品应用和有效开发客户需求的定制化产品。

  其中,环保型的无溶剂树脂进一步在原车用、沙发用拓宽性能外,实现了在鞋用、箱包用、汽车后饰用等领域应用的延伸;成功实现了防污表处、聚酯聚醚共聚型的量产;持续开发推广多领域应用的环保型PUR反应型热熔胶;拓展水性聚氨酯材料的应用开发;在TPU、鞋底、聚氨酯软泡及改性体、功能性聚氨酯树脂等应用领域也取得了较多开发上的进展和突破,为福建工厂二期竣工投产积累技术和市场基础。

  同时,积极开拓聚氨酯产品在汽车及新能源领域的研发及运用,主要涉及生物基聚酯改性多元醇、多种新能源车配套用聚氨酯缓冲、保温材料;动力电池包水冷板缓冲垫、软质保温贴片、快速更换动力电池包用支撑缓冲块等制件产品已完成测试,获得客户认可,实现了从材料往下游制件的产业链延伸。

  公司为上海市第一批绿色工厂,国家第五批绿色工厂,公司坚持“关爱生命,安全发展”。报告期内,在确保安全生产前提下,进一步完善和优化安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改,定期针对水气土壤、LDAR管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行监测,较好完成了各项生产任务,未发生重大安全、龙磁科技获75家机构调研:金属磁粉芯已环保事故。2021年,公司一方面,提升全体员工安全环保意识,组织员工安全、环保、职业卫生、消防等培训15次,应急演练2次,对新员工安全上岗知识培训培训覆盖率达100%,另一方面,持续安全、环保设施投入,完成了消防系统、消防控制系统、雨污水运行系统、在线烟气检测系统的升级改造。

  在原智能化改造项目竣工基础上,公司持续致力于数字化建设,围绕物流、资金流、信息流,开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设基础;工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用,从物料储运、线上作业到批次管控,减少现场操作人员,提倡无人的自动化作业;在自动化和信息化的同步数据协同下,在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式,进而持续优化产品结构;借助智能分析系统的大数据优势,深入开展主题数据分析,支持和推动业务部门客户识别和服务的差异化。公司将持续大力推进数字化转型,同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。

  面对新冠肺炎疫情,公司把员工生命安全和身体健康放在第一位,保障生产经营稳定运行和项目稳步建设,慎终如始,将疫情常态化管理纳入核心工作。在强化疫情防控领导小组力量配备基础上,制定了疫情防控安全生产管控和应急方案,加强疫情防控政策宣传,为进一步巩固疫情防控成果,有效遏制疫情输入传播,公司层层落实全员新冠疫苗接种,守好“小门”;通过建立小程序智慧化管理方式,严格落实员工自查、外来访客登记及货运人员测温、亮码、戴口罩的日常防控措施,形成疫情防控领导小组统一部署、疫情防控网格化、点对点的可追溯化管理体系。2021年是我们国家历史上具有里程碑意义的一年,中国建党一百周年庆典隆重举行,如期打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。公司党委围绕服务企业、服务员工,建设和谐企业与共同富裕主题,营造和谐关爱的劳动关系氛围。2021年公司开展了“最美三月女神节”活动、“建党百年正青春跟党奋进新时代”青年员工主题活动、“喜迎建党一百年,践行伟大中国梦”主题党日活动、职工健康服务活动等活动。

  2021年,终端消费需求逐步恢复,公司所属的聚氨酯行业市场景气度逐步回升,市场对聚氨酯材料的需求与去年同期相比有明显增长,外部市场回暖,公司聚氨酯产品销量较去年同期有较大幅度的增加,但因上游大宗原料及能源价格上涨,聚氨酯产品销售价格也有明显提高,期间价格波动幅度较大。年初,聚氨酯产品的原材料市场价格即快速上涨,尤其是DMF、纯MDI、AA、BDO等公司用原材料,期间还由于受PBAT(热塑性生物降解塑料)的热捧,以及下游氨纶、TPU行业需求乐观,鞋底、浆料行业景气度回升行情,聚氨酯产品市场需求逐步增长。二、三季度,在大宗化工商品轮番上涨及能源双控的情况下,下游终端企业及终端消费市场开始走弱,聚氨酯产品市场价格达到历史高位。2021年底,大部分产品价格重新回归理性,预计2022年,上游大宗化学品价格逐步回调至合理区间,产业链下游成本压力有望得到缓解。

  革用聚氨酯主要用于汽车、家居、箱包等领域,2021年中国汽车行业发展迅速,特别是新能源汽车为代表造车新势力快速崛起,拉动了对革用聚氨酯的需求,公司预计车辆用聚氨酯将延续良好的发展前景。

  “碳达峰、碳中和”首次写进政府工作报告中,意味着中国已经正式将“双碳”理念纳入顶层布局。有序推进碳达峰、碳中和工作,落实碳达峰行动方案,推动绿色化转型,发展绿色经济,培育绿色发展新动力,已经成为新时代高质量发展的重要构成。这对公司所在精细化工行业带来了新的机遇和挑战,市场逐步将向绿色、环保、低能耗、新技术的头部企业集中。

  汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务,主要产品为合成革用聚氨酯(PU浆料)、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇,上述产品运用市场广泛,主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑等领域为主。

  革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务,2021年销售量较同期增长51.87%,市场占比逐步提高。销量的增加主要原因是公司优化管理、产能释放、积极市场营销等因素,汇得品牌的革用聚氨酯产品在市场上有着良好的质量及市场口碑。

  弹性体及原液在原有产品的基础上,福建汇得新增的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的产能1.5万吨/年,产品种类的丰富使得该大类产品销量较去年大幅增长,同比增长201.06%,扩展了在手机壳、鞋底、气动管、3C产品应用领域,未来向汽车线缆、新能源充电技术等领域延伸。

  聚酯多元醇销量近三年保持稳定的增长,随着公司福建汇得项目一期投产后的产能增加,从2020年下半年开始,在原聚酯多元醇作为核心客户的配套供应基础上,转为公司主营业务的主动营销模式,组建了专业研发和营销团队,营销上重点聚焦在环保型的TPU、PUR热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU弹性体等产品领域的应用。

  公司自成立以来,基于创业团队二十多年的发展与积累,在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强,形成了汇得科技的综合优势,这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。

  公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,建有省级技术研发中心,不断加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构,近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。报告期内申请14项发明专利、21项实用新型专利,取得授权发明专6项,截止本报告期末公司共拥有37项有效授权发明专利、32项已申请在审发明专利;1项有效授权实用新型专利、21项已申请在审实用新型专利。同时,公司拥有较强的技术研发团队,经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。

  公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务,生产“汇得”品牌的聚氨酯产品,主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。同时,公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。

  国家发改委等部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展,公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面,公司在安全生产及环保治理上持续投入,近三年共计投入安全环保费用共计3,409.09万元,通过加大安全环保设施的投入,提升安全环保的智能化水平,完善管理体系的建设,“三废”排放符合国家排放标准,公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001、ISO50001能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系。另一方面,公司作为上海市第一批绿色工厂,国家第五批绿色工厂,上海碳谷绿湾产业园的核心企业,依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导,树立安全绿色生产意识,推进公司可持续发展。

  革用聚氨酯行业属于充分竞争行业,生产企业在掌握了技术及工艺配方后,更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究,已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系,能够在保证产品性能和品质优势的同时,有效控制生产成本,从而具备较强的盈利能力。

  公司持续致力于数字化建设,从产品研发、生产管控、仓储管理、营销管理、品质管控、成本精算等管理全链路出发,围绕物流、资金流、信息流做深度的流程建设,完成全面业务数据化和指令电子化的数字化基础;工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用,从物料储运、线上作业到批次管控,尽可能实现少人乃至无人的自动化作业;公司各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上,形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局,智造家联盟的个人展示页。并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心;在自动化和信息化的同步数据协同下,在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式,业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现,进而持续优化产品结构;借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出的大数据优势,做深入的主题数据分析,支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化,公司将继续大力推进数字化转型,同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。

  2021年,公司实现营业收入319,141.78万元,同比增长113.09%;其中主营业务收入304,313.48万元,同比增长113.54%;主营业务毛利率11.12%,同比下降了8.62个百分点,毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的持续高位震荡,导致的主营业务成本增加未能完全有效的在产品价格中传导和抵消;福建工厂竣工后的固定资产增加导致折旧费用提高的缘故;归属于上市公司股东的净利润11,775.79万元,同比下降5.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,281.17万元,同比下降5.67%。

  截至2021年12月31日,公司总资产256,469.46万元,比上年期末增长27.37%,净资产136,711.56万元,比上年期末增长5.88%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  中国聚氨酯工业经历了20多年的高速增长之后已经成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地,生产技术水平不断提升,产品已基本满足国民经济和社会发展需求。随着聚氨酯外墙防火、安全生产、环境保护等问题凸显,行业结构调整和产业升级步伐加快,现阶段行业发展增速由髙转低,创新发展将成为今后的主旋律。

  据统计,2021年我国聚氨酯产品的消费量超过1,000万吨,是世界上最大的聚氨酯原材料生产基地,但是存在创新能力不足、产业集中度低、产品同质化严重、低端产品过剩、高端产品不足的现象,特别是聚氨酯制品领域企业小而散的问题突出,难以适应提升效率的要求,难以形成品牌效应。

  聚氨酯制品大体分为泡沫制品和CASE(胶黏剂,密封胶,涂料,弹性体)制品。其中,泡沫制品是目前聚氨酯材料应用领域最为广泛、用量最大的产品,主要包括聚氨酯硬泡和聚氨酯软泡。2021年我国聚氨酯产业在国内疫情得到有效控制后得以快速恢复,国内外需求持续回升,全年我国聚氨酯泡沫的消费量超过400万吨,同比增长3%左右。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱、冰柜、冷库、管道保温、板材、冷藏集装箱和热水器等。2021年冰箱、冰柜依然是聚氨酯硬泡最大的应用领域,因国内外市场冰箱冷柜需求继续维持增长但实际增速放缓,同时国内冷链物流建设以及无醛板等新增需求提升,全年整体呈现稳步增长态势。聚氨酯软泡主要用于家具、汽车等领域。2021年虽然汽车行业受芯片供应紧张,软体家具受反倾销需求量有影响,但聚氨酯软泡行业由于汽车、软体家具行业从疫情中快速恢复,整体需求量仍有提升。

  革用聚氨酯树脂和聚氨酯鞋底原液,受益于国内疫情得到有效控制,需求得以快速恢复,2021年革用聚氨酯树脂产量约175万吨,同比增长16%,鞋底原液产量在51万吨左右,同比增长18%,行业集中度进一步提高。

  TPU是近几年需求增速最快的热塑性弹性体材料,性能优异、价格适中,成为PVC材料的替代品,国内对TPU的需求表现出持续增长的态势,即使在2020年疫情影响下,仍然实现正向增长。2021年我国TPU产能超100万吨,产量约55万吨,同比增长10%,其主要应用于鞋材、薄膜、手机套、胶黏剂等领域。

  2021年聚氨酯胶黏剂和密封剂产量约120万吨,同比增长7%。由于聚氨酯胶黏剂粘接性能强,耐水、耐候性能佳,价格适中,聚氨酯胶黏剂的性价比优势逐步凸显,且因环保因素影响,聚氨酯溶剂胶用量逐步减少,而无溶剂聚氨酯胶和聚氨酯热熔胶逐步收到市场追捧。

  公司秉承“用科技革新美好生活”使命;“成为行业尊重、国际优秀的科技型企业”愿景,专注聚氨酯行业。未来三至五年:扩大产能,做大市场规模;加大研发投入,拓展聚氨酯应用领域;重点开拓生态环保和低碳再生材料,奠定公司绿色、可持续发展基础;持续优化产品结构,提升公司盈利能力;探索应用相关性高分子材料,寻求新的利润增长点。

  基于行业发展趋势,2022年宏观经济状况变化和持续的疫情影响。2022年,公司以扩大生产规模,提升销售业绩和市场占有率;优化产品结构和降本增效,提升公司盈利能力为核心目标。将进一步通过技术研发创新:完善产品结构优化、加大加快产能规模建设、优化提升人力资源和经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作,提升公司核心竞争力,实现公司经营业绩的持续增长。

  综合考虑公司研发创新和产品优化状况、生产经营情况、预期市场环境变化、新项目在建、投产情况等因素,并结合宏观经济环境下原材料价格波动趋势,以及不可抗力的疫情影响,公司2022年经营目标为:实现销售收入30亿元以上。

  2022年,公司将进一步充分发挥“两个基地”的协同配合作用,通过两个资源互补、协同降本,在生产管控、营销服务中继续巩固优势,提升公司盈利能力。在生产方面,继续加强安全生产的管理工作,确保生产安全稳定运行,有序推进数字化工厂建设;在技术研发方面,加大自主研发的项目投入,新增更多高附加值产品,以“碳达峰”和可持续发展为目标,加强绿色环保型产品开发,重点开展新能源和汽车相关材料的研发;在营销方面,充分挖掘客户和市场需求,加大整体解决方案的服务推广力度,坚持与研发的协同,提高公司产品市场影响力和市场占有率;采购方面,进一步加强与供应商的紧密合作,确保市场紧张时的及时生产供应,并提前布局,合理控制库存,有效降低成本;管理方面,围绕事业部经营为中心的管理模式,进一步通过绩效考核体系的优化,全面提升各业务单元的经营效益;加大对高质量专业化人才的引进力度,为公司长期可持续发展培养和储备人才基础。

  公司生产所用的主要原材料(MDI、AA和DMF)成本合计占公司主营业务成本约60%左右,该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响,其波动将对公司盈利状况产生重大影响。若公司主要原材料价格持续波动,且公司产品价格调整等经营措施不能抵消原材料价格波动对成本的影响,公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

  公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的主要原料,聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰、汽车等领域,其需求和消费量受居民消费水平、消费习惯和经济景气度的影响。若国内合成革用聚氨酯需求下降,公司将面临产品市场需求下降,对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。

  公司的主要原材料和产品都属化学品,在生产、储存等环节,若出现设备故障、保管或操作不当等情况,公司将面临安全生产的风险。

  公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家环保和清洁生产政策要求的日益提高,公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。

  随着国家高质量发展持续推动,将进一步促进低碳环保、清洁能源等行业的快速发展。鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求,但如果国家产业、环保政策出现较大调整,将会给公司的生产经营带来风险。

  公司的募投项目已投产,产能也得到了快速释放,但项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析,项目的盈利能力还要受市场需求波动等不确定性因素影响,公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。

  全球疫情仍未达到有效控制、不断反复;近期国内部分地区疫情风险升级,呈蔓延趋势,若短时期内不能得到有效控制,将对相应市场造成影响,存在疫情影响的不确定风险。

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